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【开源分享】2018CRM C# 源码(基于小黄豆CRMv2.0.925.3版本功能更新)

分享出来的初衷,我分享一下最近我在小黄豆CRM2.0版本(小黄豆CRM+v2.0.925.3)上加的功能,如果有类似需求的,可以把功能代码发你,节约你的开发时间。(这是在小黄豆开源免费CRM①群2317681发出的声音)

氚云CRM员工手册

 

 

小黄豆CRM是一款开源免费的客户关系管理系统,是为帮助企业快速成长发展而开发的一款优秀的CRM客户关系管理系统,能帮助您管理客户与销售,能协同进行工作,并能方便的进行二次开发与扩展,是您企业信息化进程最佳的选择。

目录

一、CRM怎么样?
CRM是一套为提升销售团队业绩,提高客户利用率而生的客户管理管理系统,是基于现代管理理念而设计的一套CRM系统,界面友好,操作简单。

1氚云CRM主要功能3

二、CRM能给您带来什么?
1、业绩的提升
CRM的客户管理,联系人管理,跟进管理等,让您能对客户有一个非常好的把控;订单管理与合同管理,让您能对销售过程有一个很好的把控;收款管理与提醒,能促进您企业的回款;统计报表能让您清楚的知道销售的走向。
2、多维度管理客户档案,跟进客户更精准
您可以建立庞大的客户档案库,完整准确地记录客户资料。通过各种属性字段,从不同角度对客户进行细分,用量化的数据对目标客户群进行等级划分。多维度分类支持百万级客户管理,多维度细分管理,面对海量客户资源,也能精准把握客户偏好,做到个性化跟进客户,挖掘客户潜力。
3、流程化跟进客户,客户转化更高效
用户可统一设置客户的跟进阶段,如询盘阶段、报价阶段、收款阶段等,也可增加和编辑跟进阶段,以便更加清晰、详细地细分跟进流程。您还可以根据不同的跟进阶段,快速筛选出所有此阶段的客户,让你更加快捷地查看所有客户的跟进情况,以便针对性地跟进客户。
4、工作台贴心提醒,跟进客户更及时
系统具有人性化的提醒功能,您可对工作台进行相关设置,即可及时了解各个模块的信息,如“邮件模块”,“客户模块”,“销售模块”一些常用信息的统计,通过工作台,您可快速了解未读邮件、未回复邮件、未联系客户等情况,让您及时掌握业务情况,不错过任何邮件和客户,及时回复邮件和跟进客户,获得更多商机。
5、专业的销售管理
能够帮助销售人员管理从潜在客户,到销售项目跟进再到业务分析的销售全流程。同时帮助销售管理者随时随地掌握团队项目和业绩进展、真实日常行为等。
6、图形化统计报表,数据分析更直观
系统提供多种图表,如未联系客户列表、客户类型转化率、客户跟进转化率、业绩排行榜、订单来源图等,可直接明了呈现当前关键数据,让管理者更加方便快速的掌握公司当前客户、市场、销售等数据,并进行相关数据分析,全面掌握业务情况,为合理制定营销决策提供依据。
三、CRM有什么优势?
3.1、免费
免费意味着您信息化进程的风险能降到最低。相比传统的CRM系统,您一次性需要支付高达上十万或者上百万的资金,一旦推行失败,您将面临高度的风险。而您高价买来的产品则会变成鸡肋,浪费大量的财力物力人力。
3.2、企业级安全。
我们理解,保护客户数据安全和隐私是我们企业能否生存和发展的前提。所以我们采取了全面措施来确保数据的安全和隐私,
并将这些措施融入进我们产品的业务流程中。
我们对数据进行了严格的过滤,对核心的数据进行了加密,不怕数据的泄露,有效的避免了黑客从程序下手入侵系统。本身开源,让程序暴露在网络上,能有利BUG的发现,有利于我们更快的修复。同时回收站的设置,有效的防止了数据的误删除。日志的不可修改,能记录到系统的登录,修改与删除的变动记录,能有效的防止恶意修改数据与员工离职带走客户的行为。
3.3、部署灵活
根据不同客户的业务规模和需求,我们提供两种部署模式:公有云部署和私有云部署。
3.4、可集成性
CRM提供系统API接口,可方便地同企业其他系统对接,交换数据。应用后,企业内部所有相关的信息和操作,都可以通过CRM平台的沟通和消息机制快速通知到相关个人,并促成围绕业务流的沟通协作。

2借助氚云CRM,您可以:4

四、免费CRM,为你而生!

3登录入口5

中小企业往往是我们老板精打细算经营而来,一分钱掰做两分钱用,好钢都花在了刀刃上,在初期往往客户量也不会很多,大部分企业都是依靠excel或者笔记本来管理客户。
然而随着企业的做大,业务量随之增大,因此,我们光用excel表或者用笔来记客户,就会面对诸多问题,比如:
1、客户量不集中,往往造成重复浪费。
2、业务过程无法监督,不利于业务经验的积累。
3、客户都集中在业务员手中,与公司的联系少,往往造成员工离职带走客户的现象。
4、业务员的信息记录不规范,业务的交接过程不好把控。
这些都是我们在企业管理过程中面临的各种问题,大多数老板都知道,使用软件能解决这些问题,然而,放眼市场,我们发现,信息化系统往往都是动辄上十万甚至上百万的系统,这样,我们不但需要冒着极大的风险去部署系统,甚至不知道这套系统是不是真的能解决目前的企业困局,如果这套系统不能完全契合企业的业务模式,接下来又将面临价格不菲的二次开发费用,一旦推行失败,那么迅速陷入一种恶性循环。有些系统虽然说免费,但是是有条件的免费,比如5用户免费,实际上,5用户基本满足不了企业的需求;比如基础功能免费,但使用高级功能则需要支付昂贵的费用。
CRM完全免费意味着:
1、信息化的风险程度低。
2、不用注册,没有用户数限制,完全免费使用。
3、节省大量的资金。

4系统主界面7

 

5线索9

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6公海客户11

 

7客户12

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8过滤条件14

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9联系人15

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10跟进17

 

11商机19

 

12合同21

CRM功能更新日志
1、客户数据导入优化,解决重复数据导入问题。
2、客户数据添加的时候,如果客户已经被认领,将做提示。
3、增加“公共客户池”菜单,并提供“认领”操作,认领后客户会出现在“客户管理”菜单下。(将来公司的客户数据会放到该池子,供大家认领)
4、“客户管理”提供“转入高意向”和“放弃”功能,“转入高意向”后客户转移到“高意向客户”,“放弃”操作后数据放回“公共客户池”。
5、增加“高意向客户”菜单,该模块存储你所有高意向客户,通过该功能对客户进行分类,便于进行漏斗式管理。
6、给客户添加跟进后,客户状态改为“已跟进”同时客户排列在列表顶部,解决“已跟进”和“未跟进”客户分类问题,以便区别跟踪。
7、客户管理、高意向客户列表添加“邮箱”列。
8、客户新增添加“邮箱”属性。
9、客户导入支持导入“邮箱”。
10、财务管理、列表添加“所属客户”列。
11、解决订单管理、合同管理、应收管理和收款单备注属性失效问题。
12、增加“意向客户”模块,增加多一个客户分类,方便大家使用。
13、“客户管理”模块,增加“转意向客户”按钮
14、“意向客户”模块,增加“转高意向客户”按钮
15、“报表分析“的员工分析菜单下”增加【月内】客户新增“统计。
16、“报表分析“的员工分析菜单下”增加【月内】客户跟进“统计。
17、“报表分析“的员工分析菜单下”增加【月内】订单“统计。
18、批量转换,添加数量限制属性。
19、增加“客户定位”功能,主要用来解决方便找已有客户需求。(场景:添加客户时候提示客户存在,但是不知道在哪,可以通过该功能定位客户在哪,是否可以向领导申请转移过来)。
20、增加“已成交客户”菜单,用来存放已成交客户,同时为将来拓展保护“已成交客户”资源,以后所有该客户购买公司产品,都算你的业绩业务需求。

13发票与回款22

 

14发票与回款24

2018年8月3日更新

15销售目标25

1、添加“放入回收站功能”,操作后数据将被放入“客户回收池”。使用场景:当你通过沟通后,发现该客户没有再发展价值,你可以通过该功能删除该客户,
同时你也可以在“客户回收池”恢复该客户。
2、移除”公共客户池“列表中的”部门和员工属性。原因是,打消大家对该数据价值的疑虑。放入公共客户池的数据,为公司通过渠道获得的,不是无价值客户,无进一步拓展价值的客户放入“客户回收池”。

16销售报表26

 

17任务提醒27

说明:有问题上QQ群交流

18丰富的应用28

QQ群:173459027

19灵活开发式平台29

用户访问密码:表:hr_employee, pwd字段 密文:
D8E423A9D5EB97DA9E2D58CD57B92808 明文:1234560

1 氚云CRM主要功能

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作者官网:http://www.xhdcrm.com/

2 借助氚云CRM,您可以:

功能涵盖从线索、公海、客户到跟进、商机、成交到回款整个销售过程。

——帮助企业实现销售生命周期管理

灵活方便地配置审批流程

根据企业的个性化需求,可以灵活定制CRM功能,而不局限于现有功能

——企业管理思想随时落地

系统所有功能移动化,随时随地管理销售行为

——方便公司管理层、外勤人员,提升运营效率

 

附件超过10M,后台上传不了。CSDN下载

3 登录入口

手机:通过钉钉应用进行登录

PC:  登入网址 www.h3yun.com/login使用钉钉扫码登录。

优势:与钉钉无缝衔接,再也不用多个账号进行管理。

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4 系统主界面

手机:

   首页显示了工作的动态,可以快速得知需要处理的流程和任务

   点击中间的“+”可以新增常用的功能模块

   右侧的功能显示应用内所有的模块,可快速进入模块进行编辑

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系统主界面

所有功能模块显示在左边菜单中,页面可以对应用、模块之间切换自如。

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5 线索

线索相当于预客户,可以把即将成为客户的资源录入线索,设置好分配的业务员。

成为真正客户后,在线索内可以选“转为新客户”,同时在客户、联系人会有一条客户信息数据。

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6 公海客户

公海客户是公司的客户资源池,可以市场部或销售主管导入和创建.

各销售人员可以自行到公海领取客户资源(转为我的客户)。

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7 客户

客户是公司服务的主体对象,也是公司最重要的资源,企业利润的源泉,公司都会客户建立管理体系。

 系统的所有功能是以客户为核心而展开,包括联系人、跟进记录、商机合同、回款。

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8 过滤条件

在每个模块都可设置过滤条件,通过条件快速查看对应的数据。

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9 联系人

联系人可以通过进入对应的客户来新增客户联系人;

也可以进入联系人模块,关联对应的客户。

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10 跟进

跟进,主要是对客户的跟进记录,便于自己和管理者对销售过程的了解与记录。跟进可以通过进入对应的客户来新增也进入跟进模块,关联对应的客户。

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11 商机

商机是针对客户的一次明确销售机会,在成交签订合同之前,必须创建商机。

 商机可以通过进入对应的客户来新增,也进入商机模块,关联对应的客户

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12 合同

合同是客户成交的载体,后面的发票、回款都与合同进关联。录入合同后,可能

有回款和发票的产品,可以在对应合同内新增回款、发票。

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13 发票与回款

合同签订后,进行合同执行。可以在进行中进行发票开立和回款记录。

发票、回款可以在合同内页签形式进行添加编辑,也可以在单独的模块

进行关联选择。

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14 发票与回款

单独的发票、回款的模块PC端页面显示

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15 销售目标

销售目标可以设置部门和个人,从年度分解到月度。

销售目标的指标可以设置合同额和回款额。

销售目标设置后,可以查看销售目标达成情况统计。

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16 销售报表

销售报表包括销售目标达成分析、销售业绩分析、回款分析、以及销售过程分析。

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17 任务提醒

   提醒功能及时反应

   对每个表单可设置提醒

   通过钉钉方式提醒,让客户绝不错过任何商机。

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18 丰富的应用

当然,氚云不止是一个CRM应用,更是一个应用平台,提供了丰富的Saas应用。对应各个企业不同的实用应用,工程师已经开发好等待您的使用。

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19 灵活开发式平台

l 表单设计,自定义DIY配置表单

l  流程设计,自定义配置业务流程

l  报表设计,多维度数据统计分析

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